Le groupe Goldfish (Ultimate Fishing), leader dans le domaine des équipements haut de gamme pour la pêche au leurre et à la mouche, vient d’être repris par NaturaBuy, marketplace d’enchères et de ventes de produits et services liés à la chasse, à la pêche et aux activités outdoor. Cette acquisition permet au groupe parisien de renforcer son ambition et d’étendre son empreinte tant au niveau national qu’international.
Ce rapprochement stratégique consolide la position de NaturaBuy comme leader du marché des équipements de chasse, de pêche et d'outdoor, tout en renforçant son expertise dans le segment haut de gamme grâce au savoir-faire du groupe Goldfish. NextStage AM demeure actionnaire majoritaire de la nouvelle entité.
L'opération a permis la mise en place d'un actionnariat réparti entre trois pôles d'investisseurs. Les fonds Sodero et BNP Paribas Développement, actionnaires historiques d'Ultimate Fishing, réinvestissent dans la nouvelle entité. Les dirigeants des deux entreprises, Laurent Frileux, Olivier Maury et Dominique Papin pour NaturaBuy, ainsi que Yannick Cordier, Bruno Pebe, Benoit LEBREC, Jean-Marc CHIGNARD, pour Ultimate Fishing, s'associent également au projet. Enfin, les investisseurs historiques de NaturaBuy, dont son cofondateur Olivier Occeli et Antoine Freysz, président du fonds d'investissement Kerala Ventures, complètent cet actionnariat.
Fondée en 2007 par Yannick Cordier, le groupe Goldfish distribue plus de 50 marques et fabrique près de la moitié des produits qu’il commercialise. Située dans le Morbihan, la société comptant 70 collaborateurs, s’est également fait connaître grâce au développement et à la vente des « cannes rouges » conçues par Tenryu, la marque de cannes à pêche japonaises de renom. Son rayonnement international se traduit par 15% du chiffre d'affaires réalisé à l'export en 2024.
Dirigée depuis 2021 par Laurent Frileux, NaturaBuy a quant à elle été créée en 2007 par Olivier Occelli et Olivier Maury, avec le soutien d’Antoine Freysz. En 2024, le site de e-commerce a généré un volume d’affaires de 11 millions d’euros et s’appuie sur une importante communauté de 1,2 million de membres inscrits.
Quelques mois avant cette opération, NaturaBuy avait également fait l’acquisition de Chronocarpe.com, site spécialisé dans la pêche de la carpe. Ces opérations de croissance externe successives permettent au groupe de conforter sa position de leader dans le domaine de la chasse, de la pêche et de l’outdoor. Le nouvel ensemble consolidé devrait générer 40 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte 150 salariés. Son siège social est transféré à Belle-Île-en-mer, jusqu’alors siège d’Ultimate Fishing, à l’occasion de cette opération.
Une équipe pluridisciplinaire du cabinet d’avocats Cornet Vincent Ségurel pilotée par Pierre Lamidon, avocat associé, a accompagné les acquéreurs ainsi que les dirigeants pour la structuration juridique et fiscale de l’opération.
Intervenants :
Société cible : Groupe Goldfish (Ultimate Fishing)
Acquéreurs :
- Naturabuy : Laurent FRILEUX
- Nextstage AM : Grégoire SENTILHES , Arthur VIGNERAS , Emilio JOHNSTON
Cédants / réinvestisseurs :
- Yannick CORDIER (Fondateur)
- Sodero : Romain ENGRAND , Cyriaque VIAUD , Romain BATAILLE,
- BNP Paribas Développement : Frédéric CONNAULT, Charles-Antoine DIONISI , Sophie HEMOND
- Bruno PEBE, Benoit LEBREC, Jean-Marc CHIGNARD
Dette : Caisse d'Epargne Bretagne Pays De Loire, Banque Populaire Grand Ouest, Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées, Caisse de Crédit Mutuel de Quiberon.
Conseils
Avocat Acquéreurs : Cornet Vincent Ségurel
- Corporate M&A : Pierre LAMIDON , Sabrina LEMARIE
- Droit fiscal : Pierre LAMIDON, Lucas DESILES
Conseil M&A Acquéreurs : Vulcain (Thierry FALQUE-PIERROTIN , Benoît PETIN , Amaury CAVE , Tom COUSSY)
DD juridique, fiscale et sociale : Cornet Vincent Ségurel (Pierre LAMIDON, Sabrina LEMARIE, Lucas DESILES, Angélique LEPIGOCHE)
DD Financière : Forvis Mazars (Pierre TCHERTOFF, Tom GEERLANDT)
Avocats Financement Acquéreurs : Nabarro Beraud (Jonathan NABARRO, Sarah SADEG)
Avocats Cédants /réinvestisseurs : Fidal (Jacques DARBOIS , Antoine DE BONNAFOS)
Avocats Financement Banques : Cornet Vincent Ségurel (Mathieu Guignard, Angélique MERRIENNE),
