VITACUIRE, créée en 1952 par Emile Krief et dirigée aujourd’hui par Anthony Krief (3^ème génération familiale) suite à la transmission managériale opérée depuis 2022 par Jean-Yves Krief, leader de la fabrication de produits surgelés principalement à base de pâte feuilletée (apéritifs, entrées individuelles, snacking…) confie une part minoritaire de son capital à ALTIS Capital, via le fonds de capital-développement régional FAB AURA-BFC.

Cette opération intermédiée par Crédit Agricole MidCap Advisors permet à VITACUIRE d’organiser la liquidité de ses investisseurs présents depuis 2018 (FRI Auvergne Rhône-Alpes 1, Rhône Dauphiné Développement et Esfin Participations) et d’assurer le financement du plan stratégique porté par Anthony KRIEF.

FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, qui accompagne VITACUIRE et la famille dirigeante depuis plusieurs années, profite de cette opération pour conforter son positionnement d’intervenant de premier plan dans le cadre des opérations de private equity.

Intervenants :

Vitacuire : Anthony Krief, Jean-Yves Krief

ALTIS Capital : Erwin Yonnet, Johanna Guzman, Mariette Janod

Financement senior : CIC Lyonnaise de Banque (Carole Pichat, Gaëlle Gay), Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes (François Guison), Crédit Coopératif (Mohammed Tail)

Conseils des vendeurs :

M&A : Crédit Agricole MidCap Advisors (Ronan Lauzel, Félix Luttiau-Salmon)

Conseil juridique :

• Corporate : Fiducial Legal By Lamy (Julien Hollier, Clotilde Mouchel, Hortense du Peloux Michel, Thana Douibi).
• Structuration fiscale : Fiducial Legal By Lamy (Hugues Martin, Cyril Vancraeynest, Guillaume Denais).

Conseils d’ALTIS Capital :

Due Diligence financière : Oderis (Quentin Gautier, Romain Clavel, Clémence Gaillard, Antoine Rival)

Due Diligence juridique, fiscale, sociale : Lamartine (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton, Valentine Berquet)

Due Diligence opérationnelle : Frédéric Thys

Conseil juridique : Lamartine Conseil (Fabien Mauvais, Chiara Dimberton)