Dans le cadre d'un programme de financement d’envergure, d’un montant global de 158 M€,associant des actifs solaires existant et en développement en France, INFRAM ENERGY et AMARENCO viennentde clôturer la dernière tranche de ce programme, pour un montant de 123 M€, par le biais d’un refinancement à long terme. La première tranche,finalisée en février 2019, était constituéesous la forme d’un financement RCF (revolving construction finance) de 35 M€.

INFRAM ENERGY est une joint-ventureentre AMARENCO et le fonds d’infrastructure britannique INFRACAPITAL. AMARENCO est le principal fournisseur de services de gestion d’INFRAM ENERGY pour tous les aspects de développement, de financement, de la construction et de l’exploitation deses activités.

Le financement de cette seconde et dernière tranche du programmea été mis en placeconjointement par la banque allemande LANDESBANK SAAR, les banques Auxifip (Unifergie)du Crédit Agricole et de Bpifrance Financement, agissant en qualité de prêteurs. Il permet à INFRAM ENERGY de finaliser à court terme la restructuration et le refinancement de son portefeuille opérationnel de 70 MW, combinant des actifs solaires au sol, en toitures bâtiments agricoles et de serres.

La première tranche de 35 M€,mise en place par LANDESBANK SAAR, avait déjà offert à INFRAM une solution de financement rationalisée permettant d’assurer une continuité dans le financement de ses projets à long terme, du développement initial à la mise en service du pipeline comprenant à ce jour près de 100 MWc d’actifs solaires, y comprisdes projets lauréats de l’appel d’offres CRE-4.

Dans le cadre de cette opération stratégique et à dimension internationale,INFRAM ENERGY était accompagnée par une équipe pluridisciplinaire du cabinet LPA-CGR avocats, composée deFlorence Trognon-Dumain(associée) en corporate, d’Alexae Fournier-de Faÿ(associée) et Sidra Salim (collaboratrice) pourle financement.

INFRAM ENERGY est également conseillé pour cette transaction par FINERGREEN en qualité de conseiller financier.

Le pool bancaire était représenté par Franklin (David Blondel, Cyrille Rumen et Maylis Darcet).