Kramer Levin conseil de Bouygues Telecom dans le cadre de la cession à Antin Infrastructure Partners de 2166 pylônes en France pour 205 M€, détenus et gérés par France Pylônes Services (FPS).
Bouygues Telecom a annoncé aujourd'hui qu'un accord définitif a été conclu avec Antin Infrastructure Partners pour la vente et la gestion de 2166 pylônes en France pour 205 M€.
1873 pylônes ont été cédés aujourd'hui et les pylônes restants seront cédés au deuxième trimestre de 2013.
Bouygues Telecom conservera une participation de 15% dans France Pylônes Services (FPS), la société créée pour détenir et gérer les pylônes.
Avec des pylônes partout en France, FPS fournira des services d'hébergement à Bouygues Telecom et aux autres opérateurs. Dans le cadre de cette opération, Bouygues Telecom et FPS ont conclu un accord cadre d’hébergement et de service long terme.
Compte tenu de sa participation dans FPS, le produit net pour Bouygues Telecom de cette transaction est d’environ 185 M€.
- Conseil Bouygues Telecom : Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, avec une équipe dirigée par Christophe Gaschin (associé) assisté de Séverine Gallet et Stanislas Marmion.
- Conseil financier Bouygues Telecom : Lazard Frères, avec une équipe dirigée par Vincent Le Stradic (Managing Director), assisté de Gilles Tré-Hardy et Laurent Bricco.
- Conseil Antin Infrastructure Partners : Herbert Smith Freehills Paris LLP, avec une équipe dirigée par Christophe Lefort (associé) et Edouard Thomas (Of Counsel), assistés de Christopher Theris et Lorraine Artur de la Villarmois.
- Conseil fiscal Antin Infrastructure Partners : SJ Berwin avec Raphaël Berra (associé).