CMA CGM vient d’annoncer la finalisation de sa restructuration financière, moins d’un an après avoir ouvert les discussions avec ses partenaires.

La restructuration de la dette du groupe comprend la modification des covenants du groupe qui prennent désormais en compte la volatilité de l’industrie ainsi que le refinancement partiel d’une ligne de crédit venant à échéance en 2013 en de nouveaux prêts à plus de 3 ans pour un montant total de 280 millions d'euros.

Quelques jours seulement après la signature de la cession d’une participation minoritaire de 49% de Terminal Link à China Merchants Holdings International pour un montant de 400 millions d'euros, de l’investissement complémentaire de 100 millions d'euros du groupe Yildirim et de la finalisation de l’accord avec le FSI pour un investissement de 150 millions d'euros, l’accord trouvé avec les banques sur la dette du Groupe ainsi que l’injection de fonds propres supplémentaires dotent le groupe d’une structure financière bien plus solide et plus flexible.

Willkie Farr & Gallagher a conseillé CMA CGM avec une équipe emmenée par Daniel Hurstel, associé avec Alexandra Bigot, associée, Brice Pommiès, Special European Counsel, Igor Kukhta, Paul Guillemin et Claire de Bonnières sur la restructuration de la dette du groupe ; Grégoire Finance, associé et Laure Pistre sur le renforcement des fonds propres et Annette Péron, associée et Brice Pommiès sur la cession de la participation dans Terminal Link.