Allen & Overy intervient dans le cadre d'une double émission de titres hybrides d'un milliard d'euros et de 850 millions de dollars américains d'AXA.
Allen & Overy a conseillé BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole CIB et HSBC en tant que Chefs de File dans le cadre d'une émission d'obligations subordonnées à durée indéterminée de 850 millions de dollars américains (5.50 %) d'AXA dont les conditions ont été fixées le 15 janvier 2013.
Allen & Overy a également conseillé BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Citigroup, HSBC, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que Chefs de File dans le cadre d'une émission d'obligations subordonnées de maturité 2043, à taux fixe puis variable, d'un montant nominal total d'un milliard d'euros d'AXA dont les conditions ont été fixées le 17 janvier 2013.
L'émission en dollars marque le retour d'AXA sur le marché de la dette hybride subordonnée depuis avril 2010, suivie de près par l'émission en euros dans la même semaine.
Les deux émissions ont été effectuées conformément au programme Euro Medium Term Notes d'AXA d'un montant de 14 milliards d'euros.
L'équipe d'Allen & Overy Paris, qui est intervenue sur ce dossier était composée de Dan Lauder et François Poudelet (Associés, département Marchés de Capitaux Internationaux). Mathieu Vignon (Associé, département Fiscalité) et Viviane Carpentier (Collaboratrice, département Fiscalité) sont intervenus sur les aspects fiscaux.
L'émetteur a été conseillé par Severin Robillard (Associé) et Grégoire Karila (Collaborateur) du cabinet Linklaters.
