Sleever International Company, expert de l'habillage et de l'étiquetage destinés à l'ensemble de la chaine logistique, a mis en place avec succès un financement destiné à refinancer sa dette existante et à financer ses activités et son développement.

Ce financement a pris la forme d'une facilité de crédit syndiqué et de deux placements privés obligataires sous format Euro PP, placés auprès d'investisseurs qualifiés.

Le crédit syndiqué et les placements privés obligataires sont assortis de sûretés.

Degroof Petercam Finance a conseillé la société dans l'arrangement, la structuration et la négociation de l'opération.

CMS Bureau Francis Lefebvre a assisté la société dans la mise en place de ces financements.

Sur cette opération, l'équipe de CMS Bureau Francis Lefebvre était composée de Grégory Benteux, avocat associé, Katalin Zakhar, collaboratrice et Charlotte Cunat pour les aspects financement bancaire, de Marc-Etienne Sébire, avocat associé et Charles Tissier, collaborateur pour les aspects marchés de capitaux, de Stéphane Bouvier, avocat associé, pour les aspects fiscaux et de Virginie Corbet-Picard, collaboratrice, pour les aspects droit des sociétés.

Hogan Lovells (Paris) LLP a conseillé le syndicat bancaire avec une équipe composée de Sabine Bironneau, associée, Claire Fruchet et Louis-Jérome Laisney, collaborateurs.

Les investisseurs Euro PP étaient conseillés par McDermott Will & Emery AARPI avec une équipe composée de Pierre-Arnoux Mayoly, associé, Shirin Deyhim et Benjamin Briand, collaborateurs.