Direct Energie annonce la réalisation, conformément à l’accord signé avec Lucia Holding, de l’acquisition de 100% des titres de Quadran, acteur de référence des énergies renouvelables. La transaction porte sur les actifs éoliens terrestres, solaires, hydrauliques et biogaz en France métropolitaine ainsi que sur les activités renouvelables dans les DOM TOM. 

Cette transaction s’inscrit dans la stratégie d’intégration verticale menée par Direct Energie, et vient renforcer la présence du nouvel ensemble sur les activités de production d’électricité. Le groupe poursuit ainsi son objectif de construire un acteur intégré, disposant d’un mix de production diversifié, équilibré et en ligne avec les objectifs de la transition énergétique. Comptant plus de 200 collaborateurs, Quadran est un acteur global disposant d’un savoir-faire reconnu, de la conception à l’exploitation d’actifs de production renouvelables. Le parc installé à fin 2016 totalisait plus de 360 MW bruts et devrait être porté à environ 800 MW d’ici fin 2018.

Rappel des modalités financières

Le prix d’acquisition de Quadran est de 303M€ assorti d’un complément de prix de 113M€ principalement lié au rythme de mises en service à venir d’ici mi-2019. Compte tenu des nouveaux projets raccordés en 2017, d’une puissance d’environ 185MW, une partie du complément de prix est reconnue dès le closing (41M€) portant ainsi à 344M€ le montant de la transaction. 

Ce montant est réglé en numéraire à hauteur de 328M€ dont 25M€ seront versés sur le 1^er semestre 2018. Il s’accompagne d’une émission de 327.428 nouvelles actions Direct Energie au prix unitaire de 49,205€ (*), environ 0,79% du capital social après émission, libérées au profit de Lucia Holding pour un montant de 16 M€. Cette émission vient rémunérer l’apport d’une partie des titres Quadran dont la valorisation a été confirmée par les commissaires aux apports.

Le complément de prix résiduel, d’un montant maximum de 72 M€, sera payable en numéraire à hauteur d’un maximum de 13M€ et par l’exercice des BSA attachés aux nouvelles actions dans la limite de 59M€. Leur exercice, au prix unitaire de 49,205€, donnerait lieu à la création de 1.196.807 actions représentant une dilution d’environ 2.65% du capital après émission.

Quadran sera consolidée dans les comptes de Direct Energie à partir du 1 er novembre 2017, sans impact majeur anticipé sur l’Ebitda, le Résultat Opérationnel Courant, et les objectifs annuels 2017 du Groupe.

Xavier Caïtucoli, Président Directeur Général de Direct Energie, a déclaré : « L’ensemble des collaborateurs de Direct Energie se réjouit d’accueillir les équipes de Quadran. Cette acquisition démontre la capacité du Groupe à mener des projets de croissance ambitieux. Dans un environnement concurrentiel renforcé, le groupe dispose de tous les atouts nécessaires pour poursuivre son développement sur l’intégralité de la chaîne de valeur, et asseoir sa place de 1^er alternatif avec l’objectif de livrer 4 millions de sites clients d’ici 2020.»