LAMY LEXEL a accompagné le fondateur de NED

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Alter Equity3P en ayant apporté 1.6 millions d'euros à la société NED détient 36 % de son capital aux côtés de Jérôme Rouch, son fondateur, qui en conserve la majorité avec 52 %, le solde étant détenu par Ecorenove, société familiale de la famille Rouch. LAMY LEXEL a accompagné le fondateur de NED sur cette opération.

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Désormais, Alter Equity3P en ayant apporté 1.6 millions d'euros à la société NED détient 36 % de son capital aux côtés de Jérôme Rouch, son fondateur, qui en conserve la majorité avec 52 %, le solde étant détenu par Ecorenove, société familiale de la famille Rouch.

NED est un distributeur spécialisé d’équipements pour la production d’énergie renouvelable. Les panneaux photovoltaïques représentent 80% de son chiffre d’affaires. La société commercialise également des pompes à chaleur, des ballons thermodynamiques et des solutions associées (onduleurs, armoires d’auto-consommation, etc ...).

L’entreprise vend ses produits auprès d’installateurs professionnels sur l’ensemble du territoire français. Les principaux clients finaux de ces installateurs sont les particuliers et les petits tertiaires (TPE, PME).

A un moment où apparaissent de nouveaux profils d’installateurs d’équipements de production d’énergie renouvelable chez les particuliers (spécialistes en énergie renouvelable ou professionnels historiques du bâtiment : chauffagistes, électriciens, couvreurs …) et convaincue que seul un accompagnement dédié peut répondre à leurs besoins, NED se positionne comme pionnier dans la typologie de conseils et services sur mesure qu’elle offre à ses clients pour la plupart encore peu expérimentés sur ce marché naissant des équipements en énergie renouvelable.

Répondant parfaitement aux attentes de ses clients, NED connaît une croissance soutenue de son chiffre d’affaires depuis sa création en 2013. Il devrait atteindre 12M € pour l’exercice de 12 mois à clore le 30 juin 2016, en augmentation de 85% par rapport à l’exercice précédent.
Son portefeuille compte aujourd’hui une centaine de clients, en augmentation de 25% depuis le début de l’année.La société est rentable depuis son lancement.

NED compte 11 salariés. La société dispose de 3000m² de stockage dans sa région Lyonnaise ainsi qu’un site de 200m² à Noisy Le Grand pour servir la région parisienne et le Nord de la France.

Jean-Pierre GITENAY, Edouard de LIMAIRAC et Antonin THEL, avocats de LAMY LEXEL, ont accompagné le fondateur de NED, Jérôme ROUCH, dans cette opération. Ils ont notamment participé à la négociation du pacte, rédigé le protocole d’acquisition des titres EcoRenove, réalisé la transformation de la société et mis en place l’augmentation de capital nécessaire à l’entrée de l’investisseur. Pour structurer la levée de fonds, des ABSA et des BSPCE ont été émis.


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