Le groupe TDF a, par l’intermédiaire de la société TDF Infrastructure, procédé à sa seconde émission d’obligations admises aux négociations sur Euronext Paris pour un montant total de 800 millions d’euros.

Le produit de l’émission a permis le remboursement de la quasi-totalité du solde de la dette bancaire du groupe.

L’équipe de Sullivan & Cromwell LLP était composée à Paris d’Olivier de Vilmorin, de Vincent Bourrelly et de Marie Bombardieri, et à Londres de Vanessa Blackmore et de Kirsten Rodger.

Les banques arrangeuses étaient quant à elle conseillées par Linklaters LLP, avec Véronique Delaittre et Marie Gautier.