Le cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral conseillait le Groupe Impala dans le cadre de son investissement dans la société Arjowiggins Solutions, elle-même assistée par Weil, Gotshal & Manges.

La société Sequana annonce la cession prochaine au Groupe Impala de 85 % du capital des sociétés Arjowiggins Solutions et Arjo Systems.

Cette acquisition des deux sociétés composant l’activité « Solutions de sécurité » du Groupe Sequana interviendra notamment par compensation avec le crédit syndiqué d’Arjowiggins d’un montant de 125 millions d’euros dont le Groupe Impala se sera préalablement porté acquéreur.

Cette transaction pourrait également conduire le Groupe Impala à détenir une participation significative dans le capital de Sequana à l’issue de la prochaine assemblée générale de la société.

Sequana, société cotée sur Euronext, est un acteur majeur du secteur papetier. Les sociétés Arjowiggins Solutions et Arjo Systems regroupent l’activité protection des marques et les solutions d’identité et de contrôle d’accès du groupe. Elles ont réalisé en 2014 un chiffre d’affaires annuel d’environ 54 millions d’euros et un Excédent Brut d’Exploitation de gestion de 7 millions d’euros.

Le Groupe Impala poursuit ainsi ses investissements diversifiés autour de 4 pôles d’activité : l’énergie, l’industrie, les marques et la finance, détenant des participations dans plusieurs entreprises industrielles françaises. Le Groupe Impala dispose de plus de 400 millions de fonds propres et emploie 6000 personnes.

De son côté, Sequana continuera de participer au développement des activités « Solutions de sécurité » au travers de sa participation de 15% dans les sociétés Arjowiggins Solutions et Arjo Systems.

Conseils juridiques

Le Groupe Impala est accompagné par le cabinet Cotty Vivant Marchisio & Lauzeral avec Benoît Marpeau, associé, et François Dietrich en corporate, et Franck Le Mentec, associé, et Fanny Karaman, pour les aspects fiscaux.

Weil, Gotshal & Manges conseillait, pour sa part, Arjowiggins avec Philippe Druon, associé, et Sandra Beladjine en corporate, et Edouard de Lamy, associé, pour les aspects fiscaux.