Conformément à l’intention annoncée de voir Havas disposer d’un flottant significatif afin de maintenir la liquidité des actions, tout en conservant un contrôle largement majoritaire du capital, le Groupe Bolloré a cédé, par voie de placement privé, un total de 93,9 millions d’actions représentant 22,5 % du capital de Havas, pour un montant d’environ 601 millions d’euros. White & Case et Clifford Chance sont intervenus dans le cadre de cette opération.

White & Case conseillait le syndicat bancaire en charge du placement, dirigé par BNP Paribas, CM-CIC, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Mediobanca, Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Teneurs de Livre Associés, avec Philippe Herbelin et Séverin Robillard, associés, Kevin Paviet-Salomon, Antonin Deslandes et Boris Kreiss en marchés de capitaux, Max Turner, counsel pour les aspects de droit américain, Alexandre Ippolito, associé, et Marcus Schmidbauer en fiscal.

Clifford Chance conseillait le Groupe Bolloré avec Aline Cardin, associée, Thibaut Cambuzat, counsel et Thierry Diouf en marchés de capitaux ainsi qu'Alex Bafi, associé, pour les aspects de droit américain.