De Pardieu a conseillé le groupe Eureden dans le cadre de son nouveau financement de 520 millions d'euros destiné à refinancer son endettement existant, à financer de futurs investissements et de nouveaux besoins généraux d’exploitation pour les 5 ans à venir.
Basé en Bretagne, Eureden est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire leader avec des implantations en France, en Espagne, en Hongrie et en Allemagne. Ses activités pluridisciplinaires comprennent la collecte et la valorisation des productions agricoles des agriculteurs coopérateurs, la transformation et commercialisation d’une vaste variété de produits (légumes et plats appertisés, surgelés, viandes, ovoproduits) mais aussi la distribution de produits de jardinerie, d’animalerie et de bricolage. Le Groupe Eureden accompagne plus de 17 000 agriculteurs adhérents et a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 3,8 milliards d'euros sur l’année 2024.
Le financement mis en place est composé d’un prêt à terme, d’une ligne de crédit d’investissement et d’une ligne de crédit renouvelable. Il permet de simplifier la structure d’endettement du Groupe avec un dimensionnement adapté à la poursuite de la stratégie de performance et d’investissements dans les transitions. Il est soutenu par les banques partenaires historiques d’Eureden et une nouvelle banque espagnole, traduisant la dimension internationale du Groupe.
Dans la continuité du précédent crédit syndiqué, ce financement est indexé sur des critères RSE, avec des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de développement de solutions alternatives aux produits phytosanitaires et d’accompagnement à l'installation de nouveaux agriculteurs.
L’équipe de De Pardieu était composée de Corentin Coatalem (associé) et Eryk Nowakowski (collaborateur).
Lazard était le conseil financier d’Eureden avec Emmanuel Plantin (associé) et Marianne Bonaty.
Les prêteurs étaient conseillés par Ashurst avec Eric Fiszelson (associé), Audrey Lesage et Eléonore Pelletier (collaboratrices).
