Le cabinet Herbert Smith Freehills Paris a accompagné le Groupe Proximus dans la cession de son infrastructure de pylônes au Luxembourg à InfraRed Capital Partners pour un montant de 108 millions d'euros. Cette transaction marquante pour Proximus Luxembourg Infrastructure (PLI), premier opérateur indépendant de TowerCo au Luxembourg, implique la vente de 100 % des parts de PLI à InfraRed, via son fonds European Infrastructure Income Fund 4 (EIIF4).
Le Groupe Proximus est un fournisseur de services télécoms et ICT en Belgique et à l'international. La cession de Proximus Luxembourg Infrastructure (PLI) s'inscrit dans l'objectif du groupe de rationaliser son portefeuille d'actifs afin de financer ses initiatives de transformation. À l'issue de cette transaction, plus de 50 % de l'objectif de désinvestissement de 500 millions d'euros fixé pour 2027 sera atteint. Les fonds générés par cette opération seront alloués au déploiement stratégique de la fibre optique, visant à renforcer la connectivité haut débit pour les entreprises et les particuliers.
Proximus Luxembourg continuera d'exploiter les sites sous les marques Tango et Proximus NXT, garantissant une couverture réseau ininterrompue pour leurs clients grâce à un accord-cadre de service à long terme. L'équipe de direction expérimentée de la société restera en place.
InfraRed, l’un des leaders mondiaux de la gestion d'actifs d'infrastructure avec plus de 25 ans d'expérience est un acteur-clé en matière d'investissements dans les infrastructures digitales. Le fonds soutiendra PLI dans sa croissance en tant qu'entreprise indépendante et leader dans les infrastructures télécoms au Luxembourg. Cette transaction s'inscrit dans la stratégie EIIF4 d'InfraRed qui consiste à investir dans des actifs d'infrastructure clé en Europe.
La clôture de cette transaction est prévue pour le premier trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.
Herbert Smith Freehills a conseillé Proximus Luxembourg Infrastructure avec Thomas Herman, Of Counsel au sein du département Energy & Infrastructure sur les aspects commerciaux (Master Service Agreement (MSA), contrat de colocation, contrats de location, etc.) avec le soutien de Anna Zoumenou, Thomas Prevost, Amélie Dugast et May-Anaïs Zebdji, collaborateurs. Les aspects M&A était géré par Edouard Thomas, associé et Alexandre De Chezelles, collaborateur.
Herbert Smith Freehills a travaillé en étroite collaboration avec le Cabinet Strelia en Belgique et A&O Sherman au Luxembourg.
Côté acheteur, Orrick a conseillé InfraRed Capital Partners avec Patrick Tardivi et Christophe Lefort.
