Calliditas Therapeutics AB a annoncé un accord sur l’acquisition d’un bloc de contrôle dans Genkyotex SA, société biopharmaceutique leader des thérapies NOX, cotée sur les marchés réglementés d’Euronext Paris et Euronext Brussels.

Calliditas Therapeutics est une société pharmaceutique suédoise, cotée à la bourse de Stockholm, et spécialisée dans l’identification, le développement et la commercialisation de nouveaux traitements pour des indications orphelines, ciblant en premier lieu les maladies rénales et hépatiques.

Dans le cadre de cette opération, Calliditas Therapeutics va acquérir via une transaction hors marché 62,7% du capital social et des droits de vote de Genkyotex auprès de ses principaux actionnaires et de son équipe de direction pour un montant de 20,3 millions d’euros, soit 2,80€ par action. Après la clôture de l'acquisition de bloc, Calliditas déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire en numéraire aux mêmes conditions pour acquérir les actions restantes en circulation de Genkyotex. L'offre publique d'achat sera suivie d'un retrait obligatoire des actions non apportées à l'offre dans les mêmes conditions si les exigences légales sont respectées.

La transaction s’élève à environ 32 millions d’euros pour 100% des actions de Genkyotex, auquel s'ajoutera le versement de compléments de prix pouvant aller jusqu’à 55 millions d’euros, payables sous réserve du franchissement d’étapes d’obtention des autorisations réglementaires pour le setanaxib, principal candidat médicament en cours de développement pour traiter la cholangite biliaire primitive (CBP).

L’opération ouvre de nouvelles perspectives à Calliditas pour traiter les maladies orphelines liées à l’inflammation et la fibrose. Elle lui permettra de poursuivre sa stratégie de développement pour traiter les maladies en phase avancée et notamment les maladies orphelines, tout en continuant d’envisager des solutions pour les patients dont les besoins non-satisfaits sont importants.

La réalisation de l'opération est soumise à des conditions suspensives usuelles, en particulier l’autorisation du Ministère français de l’Économie et des Finances concernant les investissements étrangers en France.

Latham & Watkins conseille Calliditas Therapeutics sur cette opération, avec une équipe à Paris menée par Alexander Crosthwaite, associé, assisté de Simon Lange, Aymerick Fradin et Pierre-Yves Marquet en corporate, Matthias Rubner et Agathe Flandre en droit social et Myria Saarinen et Charlotte Guerin en compliance. Le cabinet suédois Vinge conseille également Calliditas.