La société Evergreen, holding dédiée à l’investissement principalement dans le domaine de la transition écologique (énergies renouvelables, efficacité énergétique, bois énergie, etc.), vient d’acquérir 54,43% du capital social de la société Digigram, société cotée sur Euronext Paris qui conçoit des solutions pour aider ses clients à améliorer leur compétitivité par l’innovation.

L’opération a été réalisée par voie d’acquisition de plusieurs blocs d’actions auprès de l’actionnaire de référence de Digigram, Safe and Sound Group, société regroupant les participations du Président-Directeur Général, et de plusieurs administrateurs de Digigram, ainsi qu’auprès d’actionnaires minoritaires de de cette société.

Financée par Evergreen sur ses fonds propres, cette acquisition était conditionnée à la cession par Digigram de l’intégralité des actions de sa filiale Digigram Digital, qui porte désormais l’ensemble de l’activité opérationnelle du groupe.

Oddo BHF, en qualité d’établissement présentateur, déposera au mois d’avril 2020, pour le compte d’Evergreen, un projet d’offre publique d’achat simplifiée auprès de l’Autorité des Marchés Financiers visant la totalité des actions composant le capital de Digigram en circulation et non encore détenues par Evergreen.

L’acquisition des blocs d’actions de Digigram ainsi que l’offre publique d’achat simplifiée sont les premières étapes d’un projet plus global visant à un rapprochement par voie de fusion-absorption d’Evergreen par Digigram, avec pour objectif la cotation de l’entité ainsi fusionnée afin d’accélérer le plan de développement d’Evergreen.

L’équipe de Winston & Strawn qui conseille Evergreen sur toutes les étapes de l’opération rassemble Nicola Di Giovanni (associé), Annie Maudouit-Ridde et Rodolphe Amaudric du Chaffaut (collaborateurs). Oddo BHF (Romain Attard et Jean-Côme Renard) intervient en qualité de conseil financier d’Evergreen et d’établissement présentateur de l’offre publique d’achat simplifiée.

D’Hoir Beaufre Associés (Philippe D’Hoir et Vanessa Hibraïm) a conseillé Digigram et Safe and Sound Group dans le cadre de l’opération de cession de blocs d’actions. Digigram était également conseillée par Atout Capital (Cédric Beudin et Charles Billiald).