White & Case LLP a conseillé le syndicat bancaire dans le cadre de l’émission obligataire de TotalEnergies sur le marché américain comprenant trois tranches, dont une de 750 millions de dollars d'obligations à 4,724 % à échéance 2034, une de 1 milliard de dollars d'obligations à 5,275 % à échéance 2054 et une de 1,25 milliard de dollars d'obligations à 5,425 % à échéance 2064, émises par TotalEnergies Capital et garanties par TotalEnergies SE.
Le syndicat bancaire était composé de Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC, Santander US Capital Markets LLC et SG Americas Securities, LLC, agissant en tant que teneurs de livres associés.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était menée à Paris par Max Turner, associé, assisté d’Adrien Dumoulin-Smith et Jaime Lee, collaborateurs. Philippe Herbelin, associé, assisté de Quentin Pipieri, collaborateur, sont également intervenus sur les aspects marchés de capitaux de droit français.
Les bureaux de Houston et New York de White & Case sont également intervenus sur l’opération.
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