Shearman & Sterling conseille Alpha Private Equity dans le cadre de son entrée en négociations exclusives avec 21 Invest en vue de l’acquisition d’Impact Field Marketing Group, aux côtés de son management emmené par Jean-Dominique Castellani.
Rentré en qualité d’actionnaire majoritaire en novembre 2015, 21 Invest va céder le contrôle du groupe à Alpha Private Equity. Les fondateurs cèdent également leur participation minoritaire tandis que le management se renforce significativement au capital. La transaction envisagée devrait se conclure dans le courant du second trimestre 2022, sous réserve des approbations règlementaires usuelles.
La recomposition actionnariale annoncée vient récompenser cette première phase de transformation et confirmer les perspectives prometteuses du groupe. Les dirigeants d’IFMG, qui réinvestissent significativement, pourront s’appuyer sur l’expertise des équipes d’Alpha Private Equity pour accélérer la stratégie initiée, notamment par la poursuite de l’expansion européenne et l’élargissement du portefeuille de solutions. Pour ce nouveau projet, IFMG et ses nouveaux actionnaires ont eu à cœur de conserver un financement ESG apporté par Eurazeo et Zencap.
Impact Field Marketing Group (IFMG) propose des solutions permettant à ses clients de mettre en œuvre leurs stratégies marketing et commerciales sur des canaux de distribution physiques, mobiles et digitaux tout au long du parcours client.
Alpha Private Equity est un acteur majeur de l’investissement en Europe sur le segment des Entreprises de Taille Intermédiaires (ETI). Avec une approche multisecteurs et en se focalisant sur l’Europe continentale au travers notamment de sa présence en France, en Italie, en Allemagne et au Benelux, Alpha accompagne des entrepreneurs dans leurs projets de développement en les accélérant à travers une politique active d’accompagnement, notamment en croissance externe.
Shearman & Sterling conseille Alpha Private Equity avec une équipe composée de Jeremy Scemama (Associé-M&A/Private Equity), Laurent Asquin (Counsel-M&A/Private Equity), Aymeric Robine (Collaborateur Senior-M&A/Private Equity) et Marine Petot (Collaboratrice-M&A/Private Equity).
De Pardieu Brocas Maffei conseille 21 Invest avec Jean-François Pourdieu et Hugues de Fouchier.
LPA-CGR conseille les managers d’Impact Field Marketing Group avec Frédéric Bailly et Maxime Labonne.