SJ Berwin conseille les vendeurs et prêteurs mezzanine dans le cadre de l’acquisition de Financière Bretèche.
SJ Berwin a conseillé Azulis Capital, Unigrains, BNP Paribas Développement, Idia Participations et les dirigeants et autres actionnaires de Financière Bretèche dans le cadre de la cession de Financière Bretèche aux fonds conseillés par Equistone Partners Europe.
SJ Berwin a également conseillé Capzanine et Céréa Mezzanine dans le cadre de l’arrangement et de la prise ferme du financement mezzanine de cette acquisition.
Le groupe Bretèche est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation d'équipements et de chaînes de production industriels en boulangerie-pâtisserie et laiterie-fromagerie-beurrerie, ainsi que pour la pharmacie, la cosmétologie et la chimie. Il emploie près de 800 personnes et réalise un chiffre d’affaires d’environ 165 millions d’euros.
· Conseils des vendeurs :
SJ Berwin : Thomas Maitrejean, associé, assisté de Benjamin Garçon et Edouard Baladès
· Conseil des prêteurs mezzanine :
SJ Berwin : Olivier Vermeulen, associé, assisté de Calixte Glotin et Margaux Baratte, sur les aspects financement ; Jérôme Jouhanneaud, associé, sur les aspects corporate ;
· Conseil d’Equistone Partners Europe :
Paul Hastings : Olivier Deren, associé, assisté d'Arnaud Levasseur
· Conseil des dirigeants :
Dargent Avocats : Alexis Dargent
· Conseil des banques :
Depardieu Brocas Maffei : Christophe Gaillard
