Opération :
Le 13 décembre 2012, Gimv, une des principales sociétés de capital investissement en Europe, accompagnée par Stéphane Levy et Eric Rozanès, accède au capital de ProxiAD, une société française de services en ingénierie informatique (SSII). L’investisseur financier UI Gestion signe sa sortie intégrale à l’occasion de cette opération.

Sur ProxiAD :
Créée en 1997 par Raymond Vens et Jérôme Gratien puis rejoint en 2003 par Pierre Vallet, ProxiAD est une SSII spécialisée dans la mise en œuvre d’architectures objets et décisionnelles à destination d’une clientèle de grands comptes présents dans les secteurs de la banque, assurance, finance et grande distribution avec un fort ancrage dans les régions Nord et Ouest. Elle emploie près de 500 personnes et offre une des meilleures rentabilités du secteur.

Après un bon exercice 2011-2012 dont le chiffre d’affaires a dépassé 31 M€ avec une rentabilité toujours très satisfaisante, l’exercice 2012-2013 laisse présager d’intéressantes perspectives de rentabilité et de développement.

Sur Gimv :
Gimv France SAS est filiale à 100% de Gimv NV, société d’investissement européenne cotée à l’Euronext Bruxelles depuis 1997. Active depuis près de 30 ans sur l’ensemble des compartiments du « Private Equity », Gimv gère, essentiellement pour compte propre, un actif net de 1,9 Md€.

Forte de son réseau international (bureaux en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, en France depuis 2008, en Russie, en République Tchèque et en Pologne, présence en Scandinavie et au Royaume Uni), Gimv gère une centaine de participations, majoritaires ou minoritaires, pouvant atteindre 25 M€.

Sur les managers :
Stéphane Lévy et Eric Rozanès ont co-fondé en 1990 la société Datavance, SSII spécialisée dans les nouvelles technologies et les infrastructures. Fin 2008, le groupe Datavance qui réalisait 72 M€ de chiffre d’affaires a été vendu au groupe Adecco.

Stéphane Lévy et Eric Rozanès bénéficient donc d’une expérience de plus 20 ans chacun dans le secteur des SSII en France, et plus particulièrement d’une connaissance fine de la clientèle télécoms et banque dans la région Ile-de-France où intervenait Datavance.

Avocats impliqués :
Conseils cédants : LERINS AVOCATS (Laurent Julienne et Walid Ammar)

Conseils acquéreur : REED SMITH (Marc Fredj – Stéphanie Alexandrino – Charlotte Hazan)

Autre intervenant :
Conseil financier : AP MANAGEMENT (Pierre-Yves Dargaud – Sébastien Dray)