SJ Berwin a conseillé Capzanine dans le cadre du financement mezzanine de l'acquisition de Nerim par CM-CIC LBO Partners via un MBO aux côtés du management, emmené par Cyril de Metz depuis 2006.
CM-CIC LBO Partners détient désormais 67% du capital, Capzanine, avec Perfectis PE et CM-CIC Capital Privé détiennent 10 % (10 % ensemble), et Raphaël Bouaziz conserve 6 % des parts. Les managers détiennent 17 % du capital.
Par cette opération, CM-CIC LBO Partners et Nerim entendent poursuivre le développement de la société et notamment sur les segments de la fibre, de la téléphonie et de l'hébergement.
Nerim est un opérateur Internet et télécom global qui, depuis 1999, fournit des réponses à l'ensemble des besoins de communication des TPE, PME et Administrations. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros en 2011.
Capzanine est une société de gestion qui gère plus de 565 millions d'euros et investit en capital et/ou mezzanine dans des sociétés valorisées entre 20 et 300 millions d'euros.
Conseil de Capzanine :
SJ Berwin :
- Sur les aspects Financement : Olivier Vermeulen, associé, Jessica Derocque et Stéphanie Segal, collaboratrices.
- Sur les aspects Corporate : Jérôme Jouhanneaud, associé.
