Dans le cadre de la cession de son pôle d'activité de services d’achats media RTB, Makazi était conseillé par Lerins Jobard Chemla avocats.

Opération :

LeadMedia Group coté sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris SA (FR0011053636, ALLMG, éligible PEA PME) – prestataire de services intégrés pour le marketing digital a annoncé le recentrage de sa filiale Makazi sur son cœur de métier d’éditeur de plateformes logicielles de Data Marketing en mode SaaS (« Software as a Service »), suite à la cession de son activité de services d’achats media RTB (activité dite de « trading desk »).

La transaction, clôturée en date du 30 avril 2015, porte sur la cession du fonds de commerce de l’activité de services d’achats media RTB en France (portefeuille des clients de l’activité « trading desk » media, contrats fournisseurs et collaborateurs liés à l’activité en question) et la cession de la filiale média suisse de Makazi. La reprise de cette activité est assurée par ses managers et certains collaborateurs emmenés par Monsieur Anthony Spinasse qui prend la tête de la nouvelle entité. Le prix de cession est de 2,8 millions d’euros en numéraire, assortis d’un complément de prix de 2,2 millions d’euros sous réserve de l’atteinte d’un seuil de performance de l’entité sur les 12 prochains mois. La Marge Brute (revenus des commissions nets des achats d’espace média) de l’activité cédée est de l’ordre de 3,6 millions d’euros en 2014.

Cette transaction permet à Makazi de clarifier son positionnement « pure player » d’éditeur de plateformes logicielles de Data Marketing en mode SaaS et de focaliser l’ensemble de ses ressources sur l’accélération du déploiement de son offre DMP (« Data Management Platform ») auprès de clients annonceurs.

Sur LEADMEDIA GROUP:

Fondé en 2008, coté à Paris sur le marché Alternext et éligible au PEA PME, LeadMedia Group est un acteur majeur du secteur digital en tant que prestataire de services intégré pour le marketing online et fournisseur de solutions de data marketing. Fort d’un portefeuille de technologies propriétaires innovantes et riche d’actifs media dont les sites Shopbot, BuscaDescontos ou BlackFriday, LeadMedia Group a développé un véritable savoir-faire dans le « data marketing ». LeadMedia Group a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires consolidé de 28 millions d’euros et compte 200 collaborateurs dans 5 pays. La société est labellisée « entreprise innovante » par bpiFrance (ex Oséo) depuis mars 2011.

Sur les conseils :

Pour le Cédant (LEADMEDIA GROUP/MAKAZI) : LERINS JOBARD CHEMLA AVOCATS (Cédric VINCENT, associé)
Pour l’acquéreur : VIGNAT REMY ASSOCIES (Guillaume REMY)