Le cabinet Cazals Manzo Pichot représentait les managers d’OCTO Technology, dans le cadre du renforcement de ses fonds propres.

Depuis 1998, OCTO Technology est un cabinet d’Architectes en Systèmes d’Information qui intervient dans le cadre de la transformation des entreprises de leurs clients. Leur expertise en matière d’applications et de Systèmes d’Information porte sur la technologie, la méthodologie et la compréhension des enjeux métiers.

Octo Technology vient de renforcer ses fonds propres pour notamment financer son développement technique et accélérer son expansion en dehors de France. La SSII cotée sur Alternext a ainsi récolté 4,1 M€ à l’issue d’une augmentation de capital menée avec maintien du DPS. Tout cela au travers de l’émission d’un peu plus de 750 000 actions à un montant unitaire de 5,5 €. La PME a notamment vu Pach Invest (le holding de contrôle de son fondateur) et Octoman (une structure détenue par des managers) souscrire à l’opération à hauteur de 2,6 M€.

Le groupe OCTO Technology était conseillé par ATOUT CAPITAL.

Le cabinet Cazals Manzo Pichot représentait les managers d’OCTO Technology avec Thomas Cazals et Maxence Manzo, associés, pour les aspects fiscaux.

Le cabinet Brunswick représentait la société OCTO Technology avec Mireille Mull-Jochem et Céline Leparmentier pour les aspects corporate.

ATOUT CAPITAL (CIF n° E 001758 auprès de l’AMF) est une société de conseil en ingénierie financière au service des PME. Elle est spécialisée dans les opérations de haut de bilan: financements (IPO, placements privés, émissions secondaires), M&A (OPA, opérations industrielles, LBO), financements de bas de bilan (IBO, dettes bancaires et privées) et les procédures collectives.

Cazals Manzo Pichot est un cabinet d’avocats spécialisé en droit fiscal. Ses trois associés accompagnent sur tous les aspects fiscaux une clientèle d’entreprises, d’investisseurs (notamment des fonds d’investissement) et de particuliers, tant pour leurs opérations françaises qu’internationales.

Brunswick Société d'Avocats est un cabinet français indépendant, intervenant en conseil et en contentieux dans les principaux domaines du droit des affaires.