Le 7 avril 2015, Labco, l’un des premiers acteurs dans le domaine de la biologie médicale européenne, a procédé à l’enregistrement de son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers, franchissant ainsi une étape importante de son processus d’introduction en bourse sur Euronext Paris, prévue au premier semestre 2015.

Avec plus de 160 laboratoires dans sept pays, Labco a généré en 2014 un chiffre d’affaires d’environ 650 millions d’euros, et un EBITDA d’environ 131 millions d’euros, soit une marge de 20,2 %.

Les fonds levés lors de l’introduction en bourse permettraient notamment au groupe de laboratoires créé en 2003 de rembourser une partie de sa dette existante, de bénéficier d’une flexibilité stratégique et financière accrue lui permettant de poursuivre sa stratégie de croissance, et de conforter sa position de leader européen dans le domaine du diagnostic médical, ceci dans un contexte de création de valeur durable pour ses actionnaires.

Sullivan & Cromwell conseille Labco avec Patrick Bonvarlet, Seela Apaya-Gadabaya, Catherine Naroz, Patrick Loiseau et Roger Gaspard pour les aspects de droit boursier et droit des sociétés, Nicolas de Boynes et Marie-Aimée Delaisi pour les aspects fiscaux et Krystian Czerniecki pour les aspects de droit américain.

Shearman & Sterling conseille les banques présentatrices (Morgan Stanley et Deutsche Bank), et Rothschild intervient en qualité de conseil financier de Labco.