McDermott Will & Emery a conseillé la famille Le Cottier et la société Doodle, société initiatrice du projet d’OPA, déposée auprès de l’AMF le 15 octobre, sur la société Lexibook, société cotée sur le marché Euronext Growth Paris.
La famille Le Cottier, actionnaires et fondateurs de Lexibook ainsi que Lawrence Rosen LLC ont conclu un accord d’investissement afin d’agir de concert dans le cadre d’un projet d’offre publique d’achat volontaire initiée par la société Doodle, dont la famille Le Cottier est actionnaire majoritaire.
L’OPA sera financée, d’une part, par la souscription par Lawrence Rosen LLC à une augmentation de capital par émission d’actions ordinaires et à une émission d’obligations convertibles en actions ordinaires de la société Doodle et, d’autre part, en dette.
L’équipe McDermott sur cette opération était composée de :
- Guillaume Kellner, associé, Henri Nalbandyan, collaborateur, sur les aspects Corporate
- Antoine Vergnat, associé, sur les aspects Tax
- Stanislas Chenu, collaborateur, sur les aspects Financement
