Le 10 janvier 2024, CTE, Co-entreprise de Transport d’Electricité (A- stable S&P) a lancé avec succès une émission d’obligations senior pour un montant nominal de 500 millions d’euros, d’une maturité de 12 ans avec un coupon fixe de 3,750 %. Le produit net de l’obligation sera affecté aux besoins généraux de CTE et notamment au refinancement de son émission obligataire de 500 millions d’euros émise en 2017 remboursable en septembre 2024.
Le règlement-livraison est intervenu le 17 janvier 2024, date à laquelle les obligations ont été admises aux négociations sur le marché réglementé d’Euronext Paris.
La notation des obligations est de BBB+ par S&P.
Le syndicat bancaire était composé de Barclays et Natixis, agissant en qualité de Coordinateurs Globaux. Ils étaient également Teneurs de Livres aux côtés de BNP Paribas, Crédit Agricole CIB et ING.
Clifford Chance a conseillé CTE sur cette transaction avec une équipe composée de Cédric Burford, associé, Auriane Bijon, counsel, Batoul Laanani et Santiago Ramirez, collaborateurs.
Allen & Overy a conseillé le syndicat bancaire sur cette transaction.