White & Case a conseillé le groupe SNCF, un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique de marchandises, dans le cadre de sa première émission d’Obligation Verte à Coupon Partagé (OCP) dont 0,05% sera prélevé sur le montant du coupon annuel au profit de l’Institut Robert-Debré du Cerveau de l’Enfant, porté par la Fondation de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris. Cette émission, d’un montant nominal de 300 millions d’euros, à échéance juillet 2035 et portant intérêt à un taux annuel de 3,386%, sera admise sur le marché réglementé d’Euronext Paris et fait l’objet d’un prospectus d’admission visé par l’Autorité des marchés financiers.
Natixis Corporate & Investment Banking (Natixis CIB) a structuré et placé l’opération auprès d’un nombre restreint d’investisseurs institutionnels français de premier plan.
Le caractère innovant de cette obligation verte du Groupe SNCF tient au fait qu’elle allie aux objectifs ESG de l’émetteur un rendement financier à vocation caritative pour les investisseurs. Cette opération aligne l’ensemble des parties prenantes sur le principe de partage. Son caractère offre donc une source de financement complémentaire aux organismes à but non lucratif et aux entreprises engagées dans la protection sociale ou environnementale.
L’équipe White & Case constituée pour cette opération était conduite par Philippe Herbelin et Grégoire Karila, associés, assistés de Quentin Pipieri, collaborateur, sur les aspects marchés de capitaux.