G.A.C Group, acteur de référence en France dans le conseil opérationnel en innovation et performance, détenu majoritairement par son fondateur historique, souhaite accélérer son développement, en accueillant deux investisseurs financiers, GENEO Capital Entrepreneur et Bpifrance, aux côtés du fondateur et de l’équipe de management dirigée par Christophe Boytchev. Cette opération primaire s’inscrit dans la politique d’investissement de long terme à impact positif de GENEO.
Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de l’entreprise, qui a pour ambition de consolider sa position en France et de structurer sa croissance à l’international, sur un marché en forte expansion. Avec l’arrivée de GENEO Capital Entrepreneur et de Bpifrance, G.A.C Group trouve, au-delà des moyens financiers, des appuis de premier rang en termes de compétences, de conseil et de réseau international pour mener à bien cette nouvelle phase de la vie de l’entreprise.
A l’occasion de cette première opération, GENEO Capital et le fondateur historique détiendront dorénavant près de 60% du capital de l’entreprise. L’opération permettra également de faire monter le management de G.A.C. Group à hauteur de 30% du capital, offrant l’opportunité à de nouveaux managers de devenir associés.
Dans le cadre de cette opération, le cabinet Villey Girard Grolleaud est intervenu en qualité de conseil de Geneo Capital avec une équipe composée de Frédéric Grillier, Yann Grolleaud, Alexandre Reignier, Mathilde Deydier et Marina Demeure.
Racine a conseillé l’associé fondateur (sur les aspects corporate), et le management de G.A.C. Group (sur les aspects corporate et fiscaux) avec une équipe composée de Marie Pouget, Mathieu Maroun et Ornella Bianchi du département Corporate et Xavier Rollet et Mélanie Delclos du département Fiscal.
CMS Francis Lefebvre – Frédéric Gerner- a conseillé l’associé fondateur sur les aspects fiscaux.
ALTIOS International est intervenu en qualité de conseil financier M&A avec Alexandre Kaplan.