Cette opération de LBO majoritaire intervient à l’occasion de la sortie de l’actionnaire majoritaire du groupe, GIMV. La levée de fonds va permettre au groupe Wolf Lingerie via Happy Lingerie Group, emmené par son dirigeant Jean-François Mialon et son équipe de management associée au capital du groupe, de consolider sa position sur le marché de la lingerie grande taille et d’accélérer la digitalisation et la croissance internationale du groupe.

Yards est intervenu dans le cadre des audits, de la rédaction et la négociation des contrats relatifs à l’investissement des investisseurs financiers, au réinvestissement des fondateurs et l’acquisition de la cible et, puis dans le cadre de la mise en place du financement bancaire senior.

L’équipe Yards était composée de Igor Doumenc (associé), Julien Brouwer (counsel) et Kamélia Kerchi (collaborateur) sur les aspects M&A, de Maud Gendron (counsel) et Julia Faure (collaborateur) sur les aspects financement, de Dorothée Traverse (associée) et Jeanne-Eve Lepinay (collaborateur) pour les aspects fiscaux et de Christine Hillig-Poudevigne (associée) et Marion Peringuey (collaborateur) sur les aspects sociaux.

Le cabinet Prad Avocats, avec Jessica Hess (associée), et le cabinet MLA Conseils avec Marc Lochert (associé), sont intervenus en qualité de conseil des coinvestisseurs.

Le cabinet Paul Hastings, avec Alexis Terray (associé) et Thomas Pulcini, (collaborateur), est intervenu en qualité de conseil des investisseurs cédants.

Le cabinet Orion, avec Olivier Bilger (associé), est intervenu en qualité de conseil du management.