James Butters est un spécialiste reconnu en matière de financements d'acquisitions et de restructuration de dettes. Il intervient fréquemment dans le cadre de financements d'opérations de LBO, tant du côté des sponsors que du côté des prêteurs seniors ou mezzanine. Son expertise dans le domaine du PE couvre également les financements comprenant un composant high yield.

James Butters a développé depuis plusieurs années une connaissance approfondie de cette industrie et des pratiques de marché en Europe. Il est ainsi intervenu récemment sur :

• le financement de l'acquisition de Care UK par Bridgepoint,
• le financement post IPO pour AZ Group,
• le financement senior du LBO du fonds Exponent Private Equity LLP sur Marlow Foods.

L'arrivée de James Butters s'inscrit dans une volonté de renforcer l'équipe de financements d'acquisitions parisienne menée par Thierry Arachtingi. Cette équipe a accompagné tant des prêteurs que des emprunteurs sur le plus grand nombre d'opérations de financement d'acquisition du marché en 2010. Elle a continué à être très active en 2011. Elle a ainsi notamment conseillé cette année :

• Barclays Capital, Lloyds et Royal Bank of Canada sur le financement de l'acquisition d'Oberthur par Advent,
• BNP Paribas, Bank of Ireland et Citigroup sur le financement de l'acquisition de Webhelp par Charterhouse,
• Clayton Dubilier & Rice (CD&R), Axa Private Equity et la Caisse des dépôts et du placement du Quebec dans le financement de l'acquisition de SPIE auprès de PAI,
• Société Générale pour le financement de l'acquisition par TA Associates de DNCA (société d'asset management).