Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux non satisfaits. La Société a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya et la COVID-19.

L’Offre Globale a consisté en une offre au public de 375 000 American Depositary Shares (ADS), et d’un placement privé concomitant de 20 250 000 actions ordinaires dans d’autres pays en dehors des États-Unis.

Le montant brut total s’élève à environ 102,9 millions d’euros (99,9 millions de dollars).

Le prix de souscription initial a été fixé à €4,90 par action ordinaire et à $9,51 par ADS. Le règlement-livraison de l’Offre Globale est intervenu le 4 octobre 2022.

L’équipe Hogan Lovells était composée de Jean-Marc Franceschi (associé) et Claudia Reix (collaboratrice) en corporate.

Le cabinet Cooley LLP a conseillé Valneva pour les aspects de droit américain. Les cabinets Goodwin Procter LLP et Gide Loyrette Nouel ont conseillé les banques.