Kirkland & Ellis a conseillé SCP SKN Holding I SAS, une société détenue par des fonds gérés par Searchlight Capital Partners, dans le cadre de son offre publique d’achat volontaire de 365 millions d’euros sur Latécoère S.A.
Kirkland a conseillé Searchlight Capital Partners sur les aspects corporate, financiers, et antitrust de la transaction, grâce à l’expertise de ses équipes à Paris, Londres, et Washington D.C.
L’équipe a été menée par Vincent Ponsonnaille (associé) et Louis Gosset en corporate, Neel Sachdev et Daniel Borg (associés) et Lloyd Jones et Jérôme Hoyle en financement et Mario Mancuso (associé) et Luci Hague en commerce international et sécurité nationale US.
SCP SKN Holding I SAS était également conseillée par Cabinet Bompoint (Louis-François Guéret (associé) et Vincent Ramoneda) sur les aspects Public M&A et Willkie Farr & Gallagher (Thierry Laloum (associé), Charles-Antoine Erignac (special european counsel) et Virgile Chanel) sur les aspects de droit public. Desfilis Avocats (Guillaume Giuliani (associé)) a conseillé le management de Latécoère et Bredin Prat (Sébastien Prat (associé) et Léa Francis) a conseillé Latécoère.
La transaction, qui valorise Latécoère à 365 millions d’euros, représente l’un des investissements les plus importants d’un fonds d’investissement étranger dans le secteur de l’aéronautique français et la première transaction d’envergure pour Searchlight Capital Partners en France.
Fort d’un siècle d’expérience dans l’industrie aéronautique, Latécoère est l’un des leaders dans le domaine des aérostructures et des systèmes d’interconnection. Avec son siège historique à Toulouse, Latécoère a des implantations en Europe, Afrique ainsi qu’en Amérique Centrale.