Arsene accompagne HLD et Didier Tabary pour la cession des Laboratoires Filorga à Colgate.
Accompagnés notamment par le cabinet Arsene, le Groupe HLD et Didier Tabary annoncent aujourd’hui la signature d’un accord avec le Groupe Colgate concernant la cession de 100 % des Laboratoires Filorga ("Filorga") pour une valeur des titres de 1,495 M€.
Depuis 2007, Filorga développe et commercialise une gamme de soins anti-âge, formulés à base de NCEF, un complexe unique encapsulant des actifs utilisés en injection, répondant à toutes les problématiques liées au vieillissement cutané (rides, éclat, fermeté, taches pigmentaires).
L’efficacité des produits Filorga, le positionnement haut-de-gamme de la marque combiné à des prix accessibles, le profil de distribution multicanal et le processus d’innovation permanente de la société ont permis au groupe de connaître une croissance continue de plus de 50 % par an depuis plus de 10 ans.
La transaction, financée partiellement par de la dette, devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre. L’acquisition est subordonnée à la réception des autorisations réglementaires dans certains pays.
L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné HLD et Didier Tabary sur les aspects fiscaux était composée de Frédéric Donnedieu de Vabres, associé, Olivier Janoray et Fabien Billiaert, avocats managers.
Autres intervenants :
HLD et Didier Tabary ont été également conseillés par :
- Goldman Sachs (Andre Kelleners, Cosmo Roe, Celine Méchain, Edouard Panie) ;
- BNP (Muriel Petit, Sebastien Rebeix),
- Bredin Prat (Olivier Assant, Clemence Fallet),
- BCG (Benjamin Entraygues, Guillaume Darrieus)
- Grant Thornton (Nathalie Margraitte)
- Claris (Jean-Pascal Amoros)
Colgate Palmolive a été conseillé par :
- Juridique : Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et CMS Francis Lefebvre Avocats
- Conseil financier : Citi