Argos Wityu, groupe européen de capital-investissement indépendant, annonce être entré en négociations exclusives avec les fonds conseillés par Providence Strategic Growth ("PSG"), société de capital-développement affiliée à Providence Equity Partners ("Providence"), en vue de parvenir à un accord définitif pour la cession de I’Car Systems et de DATAFIRST, leaders français des solutions logicielles destinées aux constructeurs et concessionnaires automobiles. I’Car Systems et DATAFIRST sont des sociétés du Fonds Argos Fund VI.

I’Car Systems fournit à un réseau international de concessionnaires automobiles un progiciel de gestion intégré spécialement conçu pour leur métier (DMS, Dealer Management System). Cet outil simplifie et optimise le pilotage de leur activité afin d’améliorer leur relation avec les constructeurs. DATAFIRST développe et déploie trois principales solutions modulaires de gestion, marketing et vente pour le marché automobile : CRM automobile, DMS automobile, Solutions web et informatique décisionnelle (BI, Business Intelligence).

Depuis son acquisition par Argos Wityu en 2013, I’Car Systems a enregistré une croissance de plus de 50 % de son chiffre d’affaires, principalement portée par :

• d’importants efforts de recrutement menés dans les branches du développement de produits, du marketing et des services ;
• des investissements consacrés à l’innovation produit ;
• le développement de la société à l’international, notamment au travers du rachat de ses distributeurs en Espagne et au Portugal.

Avec le soutien d’Argos Wityu, I’Car Systems et DATAFIRST se sont rapprochées en avril 2018 pour créer un leader français aux ambitions de croissance renforcées.

L’opération est soumise à l’obtention des autorisations habituelles préalables à l’acquisition.

L’équipe du cabinet Arsene qui a accompagné Argos Wityu sur les aspects fiscaux de l’opération était composée de Franck Chaminade, associé, Vincent Briand, manager et Blandine Trabut-Cussac, collaboratrice.

Autres intervenants

Argos Wityu a été conseillé :

• par Capitalmind sur les aspects M&A avec Michel Degryck, Jean-Arthur Dattée, Karim Mekouar.
• par Bryan Cave Leighton Paisner sur la partie juridique avec Rémy Blain, Mathieu Taupin, Stanislas Boyer,
• par Grant Thornton sur la partie finance avec Frédéric Zeitoun, Fabien Lesur, Jean-Baptiste Dauriac.

Providence Strategic Growth a été conseillé :

• par GCA Altium sur les aspects M&A avec Hugues Archambault et Matthieu Gaveau,
• sur la partie juridique par Weil, Gotshal & Manges – avec Emmanuelle Henry, Guillaume de Danne, Akim Ouint –, ainsi que Uria Menéndez – avec Christian Hoedl Eigel, Miguel Bolivar Tejedo, Miguel Stokes, Daniel Gurrea Boix, Marta Rocabert Cruz,
• sur la partie finance par FTI Consulting avec Aneesh Maloo, Anton Chernousenko, Leandro Nunes, Ivo Hobson,
• sur la partie Fiscal par Andersen Tax & Legal / STC Partners avec Pierre Bouley, Stéphanie Desprez, Javier Vinuesa, Oliver Padilla, Sergio Chacon, Cristina Manzano,
• sur la partie sociale par BTH Avocats avec Elisa Bardavid,
• sur la partie technologie par Crosslake avec Jim Leeds, Alan Henderson, Nicolas Chéronet.