Linklaters a conseilllé la fintech Younited Credit, un spécialiste européen du crédit en ligne, à l’occasion de sa première opération Asset Backed Securities (ABS) publique.

Il s’agit également d’une première en France pour une fintech. Cette opération porte sur des prêts à la consommation consentis par Younited Credit à des particuliers en France.

Elle a donné lieu à l’émission, par le fonds commun de titrisation Youni 2019-1 qui acquiert les créances issues de ces prêts, de 7 tranches d’obligations pour un montant nominal total de 156 millions d’Euros. Toutes les tranches sont notées par Standard & Poor’s et Moody’s et ont été admises aux négociations sur Euronext Paris. Deutsche Bank a agi en qualité de chef de file et arrangeur de l’opération.

L’équipe Linklaters à Paris était composée de Patrice Doat (associé), assisté d’Aurélien Fournier et de Lucien Jarry.

Gide Loyrette Nouel conseillait Deutsche Bank. L'équipe Gide Loyrette Nouel à Londres était composée de Dimitrios Logizidis (associé), assisté de Jérémie Bismuth et Olivia Locatelli.