Bredin Prat a conseillé Ramsay Générale de Santé dans le cadre de son offre publique d’achat visant l’ensemble des actions de Capio AB, groupe de santé coté sur le Nasdaq Stockholm, pour un montant total d’environ 661 millions d’euros1.

Le groupe combiné formé par le rapprochement entre Ramsay Générale de Santé et Capio se positionnerait comme un leader pan-européen des services de soins et de santé privés, présent dans six pays, avec un chiffre d’affaires combiné de l’ordre de 3,8 milliards d’euros et un EBE avant synergies d’environ 368 millions d’euros2.

Ramsay Générale de Santé a sécurisé le financement de l’opération en combinant un financement bancaire et un engagement de ses deux actionnaires de contrôle, Ramsay Health Care et Predica, de souscrire après réalisation de l’opération à une augmentation de capital avec droits préférentiels de
souscription en partie préfinancée via l’émission d’obligations subordonnées souscrites par ses actionnaires de contrôle.

Bredin Prat est intervenu en qualité de lead counsel auprès de Ramsay Générale de Santé, avec une équipe composée de :

- Corporate
Matthieu Pouchepadass (associé)
Karine Angel (counsel)
Laura Gabay

- Financement
Raphaële Courtier (associée)
Aurélien Jolly (counsel)
Philippe Rios

- Capital Markets
Olivier Saba (associé)
Douceline Chabord

- Droit fiscal
Sébastien de Monès (associé)
Pierre Goyat

- Concurrence
Olivier Billard (associé)
Anne Jussiaux
Guillaume Vatin

- Droit social
Laetitia Tombarello (associée)
Cécile Romanin

Le cabinet Gernandt & Danielsson est également intervenu aux côtés de Bredin Prat sur les aspects de droit suédois, de même que Cravath pour les aspects de droit américain.

[1] Sur la base d’un prix par action de 48,5 SEK et d’un taux de change EUR / SEK de 10,35 au 12 juillet 2018.
[2] LTM 12 mois au 31 décembre 2017, sur la base d’un taux de change moyen EUR / SEK de 9,63 sur l’année 2017.