Le département Bourse et Marchés de Capitaux du cabinet Fieldfisher est intervenu comme conseil juridique de l'opération dans le cadre de l'introduction en bourse de BIO-UV Group sur Euronext Growth Paris.
Basée à Lunel (Hérault) et créée en 2000, BIO-UV Group est une entreprise française qui conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets.
L'opération, qui a été un succès, a permis de lever 10 M€ à un prix de 3,84€ par action. La demande totale s’est élevée à 2.833.265 titres soit un taux de sursouscription global de 1,3 fois. En conséquence, l'intégralité de la clause d'extension a été exercée et BIO-UV Group a consenti à Gilbert Dupont une option de surallocation, exerçable jusqu’au 3 août 2018, portant sur un maximum de 95.000 actions nouvelles, soit un montant maximum d’environ 0,4 M€.
Compte tenu du prix d’introduction en bourse de 3,84 € par action, la capitalisation boursière de BIO-UV Group ressort à environ 30 M€. A l’issue de l’opération, le capital de BIO-UV Group est désormais composé de 7.789.295 actions. Le flottant représente 30,7% du capital de la société avant exercice
éventuel de l’option de surallocation.
Le règlement-livraison des actions nouvelles émises interviendra le 9 juillet 2018. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth à compter du 10 juillet 2018.
L'opération va permettre à BIO-UV Group d'accélérer sa croissance en saisissant toutes les opportunités qui lui sont offertes tant sur ses marchés historiques que sur le marché des eaux de ballast, actuellement en pleine accélération.
Samuel Pallotto, en charge du département Bourse et Marchés de Capitaux, commente : "Nous sommes ravis d’avoir pu accompagner BIO-UV Group au cours de cette étape structurante et remercions l’équipe dirigeante pour sa confiance. Cette opération confirme la vigueur de notre activité marchés de capitaux et notre capacité à intervenir auprès d’entreprises à fort potentiel intervenant sur des marchés en croissance, afin de les assister dans le cadre de l’ensemble de leurs opérations sur les marchés".
L'opération était conseillée par Fieldfisher, dont l'équipe était constituée de Samuel Pallotto, associé en charge du dossier, Mathilde Cazé, Charlotte Wright et Adrien Ahmadi (Marchés de Capitaux) ainsi qu'Antoine Gabizon, associé (Droit Fiscal).
