La société Stentys (cotée sur Eurnonext Paris, STNT), société de technologie médicale, a procédé à l’acquisition de la société Minvasys, spécialiste indépendant de dispositifs coronaires innovants commercialisés à travers le monde.

Fondée en 2003 en région parisienne, Minvasys est une société indépendante spécialisée dans des systèmes cardiovasculaires peu invasifs (Minimally INvasive VAscular SYStems) qui commercialise une large gamme de produits coronaires, dont des stents actifs, ballons de dilatation, ballons à élution médicamenteuse, cathéters de thrombo-aspiration mais aussi des accessoires tels que les connecteurs Y à valve.

Ce rapprochement devrait permettre à Stentys d’élargir son portefeuille de produits propriétaires et de réaliser des synergies de commercialisation, d’organisation et de production significatives avec un effet relutif sur les résultats de Stentys.

Cette opération était conditionnée au succès d’une augmentation de capital de Stentys avec maintien du droit préférentiel de souscription (qui était notamment garantie par BPI). Celle-ci fut souscrite à hauteur de 124% pour un montant total de 11,8 M€.

L’acquisition, d’un montant de l’ordre de 7,5 M€, a été rémunérée pour partie en numéraire (à hauteur de 6,5 M€) et pour partie par voie d’apport rémunéré en actions Stentys (à hauteur de 1 M€).

Thibault Chareton (senior counsel) et Charlotte Striffler ont conseillé les associés de Minvasys dans le cadre de cette transaction.

Le cabinet Villechenon (Morgan Hunault-Berret, associée, Paul-Albert Legrand et Alice Laroque, collaborateurs) conseillait Stentys.