Paul Hastings a conseillé Tikehau Investment Management dans le cadre de la souscription d’une dette unitranche finançant l’acquisition du groupe Silvya Terrade par Abénex. Cette opération marque la sortie d’Apax Partners Development, entré au capital en 2016 aux côtés d’Entrepreneur Venture.

Créé en 1977 sous l’impulsion de sa fondatrice éponyme, le groupe d’écoles privées de coiffure et d’esthétique, Silvya Terrade, cherche à
accélérer sa croissance externe. Fort de ses 24 écoles avec un chiffre d’affaires de 21 millions d’euros en 2017, le groupe a déjà commencé son internationalisation avec le rachat de l’Ecole de Coiffure de Lausanne en Suisse (25 coiffeurs et formateurs pour un chiffre d’affaires de 1,4 million
d’euros). Ses dirigeants entendent accélérer la croissance du groupe dans les pays limitrophes de la France, en ciblant notamment l’Espagne, le Royaume-Uni et le Benelux.

Abénex est une structure 100 % indépendante en matière de prise de participations au capital de sociétés non cotées. Abénex investit, à long terme, dans des projets de croissance et d’optimisation opérationnelle, aux côtés des équipes de direction. Abénex est spécialisé dans les opérations de capital développement et de capital transmission, avec ou sans effet de levier.

L’équipe de Paul Hastings était composée d’Olivier Vermeulen (associé), de Tereza Courmont-Vlkova (collaboratrice) et de Louis Fearn pour les aspects financement ; d’Allard de Waal (associé) et d’Etienne Bimbeau (collaborateur) pour les aspects de structuration fiscale ; ainsi que de Sébastien Crépy (associé) et de Nicolas Lovas (collaborateur) pour les aspects corporate.