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Gide conseil de Wendel

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Gide conseille Wendel sur la cession de sa participation dans le groupe Saham.

gideLe bureau de Casablanca du cabinet Gide a conseillé Wendel dans le cadre de la cession de l’intégralité de sa participation dans la holding du groupe Saham, pour un montant de 155 M$ (125 M€).

Cette cession intervient concomitamment à la cession par le groupe Saham de son pôle assurances au profit de Sanlam, groupe sud-africain leader des services financiers en Afrique, pour un montant de plus d’un milliard de dollars. Elle est conditionnée à la réalisation effective de la
transaction entre le Groupe Saham et Sanlam, qui devrait intervenir au second semestre 2018.

Wendel bénéficie également d’un droit à une quote-part des plus-values réalisées en cas de cession par Saham des autres activités du Groupe (Centres de relation client, Immobilier, Santé et Education) pendant les 24 prochains mois, à des valorisations supérieures à certains seuils prédéfinis.

Wendel avait investi 100 M€ dans la holding en 2013 pour 13,3 % du capital, afin de financer la diversification et le développement africain du Groupe Saham.

Wendel était conseillé par Gide Casablanca (Simon Auquier, associé et Chloé Joachim de Larivière).

L’acquéreur était conseillé par Allen & Overy (bureau de Casablanca).