Vivendi a procédé le 13 juillet à l’émission de deux emprunts obligataires totalisant 1,750 milliard d’euros. Orrick Rambaud Martel était le conseil de Vivendi dans le cadre de cette opération.
La première émission, d’un montant de 1 milliard d’euros et d’une durée de 4 ans, est assortie d’un coupon de 3,50 %.
La seconde émission, d’un montant de 750 millions d’euros et d’une durée de 10 ans, est assortie d’un coupon de 4,75 %.
Après l’acquisition de SFR, cette opération s’inscrit dans la politique constante d’équilibrage des encours entre lignes de crédit bancaire et emprunts obligataires de Vivendi.
Les 15 banques qui ont souscrit ces deux emprunts obligataires, parmi lesquelles BNP PARIBAS et DEUTSCHE BANK en qualité de Global Coordinators et de Joint-Bookrunners et CRÉDIT AGRICOLE CIB et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING en qualité de Coordinators et de Joint-Bookrunners, étaient représentées par le cabinet Linklaters (Véronique Delaittre, counsel, Anne-Laure Jennequin et Tatiana Uskova ).
Pour Vivendi, le dossier était suivi par François Bisiaux, directeur droit boursier et droit des sociétés et par le cabinet Orrick Rambaud Martel (Louis de Longeaux, associé, Adrien Guidet et Mathilde de Sampigny).