Gide Loyrette Nouel (GLN) conseille Crédit Agricole CIB, dans le cadre d'un partenariat au terme duquel le leader chinois du courtage, CITICS, deviendrait actionnaire minoritaire de CLSA et de Crédit Agricole Cheuvreux ("Cheuvreux") à hauteur de 19,9 %, pour un montant total de USD 374 millions. Crédit Agricole CIB conserverait le contrôle de CLSA et de Cheuvreux.

Ce partenariat est le fruit de discussions menées depuis l'annonce, en mai 2010, de l’entrée en négociation exclusive entre les deux groupes. Sous réserve notamment de l’approbation des autorités de tutelle compétentes, Crédit Agricole CIB et CITICS envisagent de rapprocher Cheuvreux, acteur majeur du courtage et de la recherche actions en Europe, de CLSA, leader du courtage et de la recherche actions en Asie, avec une présence aux Etats-Unis. L’objectif stratégique de ce rapprochement est de créer un leader mondial du courtage actions. Crédit Agricole CIB et CITICS entendent finaliser rapidement la documentation relative à la transaction et la clôturer d'ici au 31 décembre 2011.

L'équipe de GLN en charge de la négociation des accords et de la coordination d'ensemble des conseils juridiques est dirigée par Guillaume Rougier-Brierre, associé (M&A), et composée d'Arnaud Lunel à Paris (M&A), de Rebecca Silli à Hong-Kong et Thomas Urlacher à Pékin, avec le soutien de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton sur certains aspects de droit bancaire américain et de gouvernance. CITICS est conseillé par Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Hong Kong).